Crear y editar un contacto

La mayoría de los contactos se cargan solos, pero a veces necesita agregar uno a mano: un cliente que conoció en persona, una recomendación, una llamada.

Crear un contacto

1. Vaya a la sección Contactos y haga clic en Agregar contacto.

2. Complete los datos. Como mínimo conviene cargar nombre y teléfono o email. El resto puede completarse más adelante.

3. Asigne etiquetas si ya sabe de qué se trata (por ejemplo, interesado o mayorista).

4. Guarde. El contacto queda disponible al instante en el listado.

Teléfono en formato correcto

Para que WhatsApp funcione, el teléfono debe incluir el código de país. En Argentina: +54 9 seguido del número con característica. Si lo carga incompleto, no se le podrá escribir por WhatsApp.

Editar un contacto

Abra el contacto desde el listado y haga clic en el dato que quiera cambiar. Los cambios se guardan en el momento. Puede actualizar nombre, teléfono, email, etiquetas, campos personalizados y la etapa de venta.

Evitar duplicados

Antes de crear un contacto, el sistema avisa si ya existe alguien con ese teléfono o email. Si es así, conviene editar el existente en vez de crear uno nuevo (ver Tipos de contacto y unificación de duplicados).

Usted puede hacerlo

• Crear y editar contactos en cualquier momento.
• Mantener los datos al día.

Lo configura Wise IA

• Definir qué campos aparecen en la ficha del contacto.
• Configurar las reglas que detectan duplicados.