Tipos de contacto y unificación de duplicados

A medida que crece su base, dos cosas ayudan a mantenerla ordenada: distinguir los tipos de contacto y resolver los duplicados.

Lead vs cliente

No todos los contactos están en el mismo punto. La etapa de venta los diferencia:

• Lead: alguien que mostró interés pero todavía no compró.
• En negociación / oportunidad: está evaluando, pidió presupuesto.
• Cliente: ya compró.
• Inactivo / perdido: dejó de responder o no avanzó.

Saber en qué etapa está cada uno le permite hablarles distinto: no le escribe lo mismo a quien recién consulta que a quien ya le compró tres veces.

Consejo

Estas etapas son la base de su embudo de ventas y de las automatizaciones de seguimiento.

Qué es un contacto duplicado

Es la misma persona cargada dos veces (por ejemplo, una vez desde un formulario y otra desde WhatsApp). Los duplicados ensucian la base y pueden hacer que un cliente reciba el mismo mensaje dos veces.

Cómo unir duplicados

1. Detéctelos: el sistema suele avisar cuando dos contactos comparten teléfono o email.

2. Revise cuál es cuál: confirme que efectivamente son la misma persona.

3. Unifíquelos: al fusionarlos, se conserva todo el historial y los datos de ambos en un único contacto.

Precaución

La unificación combina la información de los dos registros. Si tiene dudas sobre cuál dato conservar, consúltelo con Wise IA antes de fusionar.

Usted puede hacerlo

• Mover contactos entre etapas a medida que avanzan.
• Unificar duplicados cuando los detecte.

Lo configura Wise IA

• Definir las etapas de venta de su negocio.
• Configurar la detección automática de duplicados.