La vista de detalle del contacto

Cuando abre un contacto, entra a su vista de detalle: la ficha completa de esa persona. Es donde el equipo encuentra, de un vistazo, quién es y qué pasó con ella.

Datos, historial de actividad, notas y tareas, todo en la misma pantalla.

Qué encuentra en la ficha

• Datos y campos: nombre, teléfono, email, etiquetas y campos personalizados.
• Conversaciones: el historial de WhatsApp con esa persona, ahí mismo.
• Actividad: una línea de tiempo de todo lo que pasó (mensajes, cambios de etapa, compras, formularios completados).
• Notas: comentarios internos de su equipo (no los ve el cliente).
• Tareas: recordatorios con fecha (“llamar el martes”, “enviar presupuesto”).

Acciones rápidas

Desde la ficha puede, sin moverse de ahí:

• Escribirle por WhatsApp.
• Cambiar su etapa de venta (de lead a cliente, por ejemplo).
• Agregar una nota o una tarea.
• Sumarlo a una automatización.

Notas y tareas: el secreto del seguimiento

Consejo

Use las notas para dejar contexto (“pidió descuento por cantidad”) y las tareas para no olvidarse de los seguimientos. Un negocio que hace seguimiento ordenado vende bastante más que uno que confía en la memoria.

Usted puede hacerlo

• Consultar el historial, escribir, agregar notas y tareas.
• Cambiar la etapa de venta del contacto.

Lo configura Wise IA

• Definir qué información se muestra en la ficha.
• Automatizar el registro de actividad y la creación de tareas.